Появление Эммы в Сторибрук переворачивает жизнь Регины с ног на голову, и она лично отправляется в Бостон, чтобы разузнать подробности о биологической матери Генри. Но вместо аэропорта Потрленда Регина попадает в городской полицейский участок, где встречает свое прошлое.
Чтобы совместить вселенную «Гримма» и «Однажды» сделано допущение: Регина могла и покидала Сторибрук еще до возвращения магии. Без ущерба для своей памяти.

Эмма решается на новую встречу с пиратом, чтобы узнать больше о метке. Джонс собирается использовать шанс, чтобы вновь обрести в ней союзника. Оба понятия не имеют, к чему в итоге это приведет.

Эмма устремила взгляд вдаль: потемневшее от грозы небо почти сливалось с такой же темной морской пучиной, в то время как ветер беспощадно трепал паруса пиратского корабля. Пришедший в город циклон принес с собой не только мерзкий, накрапывающий дождь. Казалось, море тоже чувствовало тьму, что вползала в город, поселялась в сердцах его жителей и, словно живое существо, следило за ними своими огромными красными глазами.